如何根据企业实际情况设置系统参数 ？    
 

 

 

  智邦国际企业管理软件有很强的扩展性，可以满足不同企业的不同需求，企业可根据实际情况来设置系统参数。
一、在哪里设置？
   点击左侧“管理工具”列下的“参数设置”按钮，根据企业的实际情况在菜单中选择需要设置的参数。
 
 

 

二、可以进行哪些设置？
 主要包括：流程设置、字段自定义设置、权限设置、打印模板设置

 

 

1、流程设置
主要包括：系统流程设置和审批流程设置

系统流程设置包括：合同流程、回款流程、发货流程、售后流程

审批流程设置包括：合同审批流程、报价审批流程、采购审批流程、费用审批流程

下面以设置合同流程为例：
第一步：打开“合同设置”，点击“设置合同流程”。
 
  第二步：在出现的“合同流程设置”界面中，选择您需要的功能后，“保存”即完毕。
 
 

 

2、字段自定义设置
主要包括：

客户设置：
客户字段自定义、客户编号自定义、客户行业、客户区域、客户分类、客户来源、客户价值、回访提醒、积分管理、客户池权限
项目设置：
 项目字段自定义、项目编号自定义、项目明细自定义、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限
报价设置：
 报价字段自定义、报价编号自定义、报价明细自定义
询价设置：
 询价字段自定义、询价编号自定义
产品设置：
 产品分类、产品单位
费用设置：
 费用分类
合同设置：
 合同字段自定义、合同编号自定义、合同明细自定义、合同分类、合同状态
财务设置：
 付款方式、票据类型、银行账户、工资项目、设置多币种、汇率管理
采购设置：
 采购字段自定义、采购编号自定义、预购编号自定义、采购分类
库存设置：
 仓库名称、包装方式、库存初始化、入库编号自定义、出库编号自定义、调拨编号自定义、拆装编号自定义、盘点编号自定义、借货编号自定义
发货设置：
 发货字段自定义、发货编号自定义、发货方式
售后设置：
 售后分类、售后紧急程度、售后处理结果、售后处理时间、售后方式
公告设置：
 公告分类
常用工具设置：
 个性网址目录、知识库
日程设置：
 设置日程可修改时间

下面以设置客户区域为例：
第一步：打开“客户设置”，然后点击“设置客户区域”。
 
  第二步：按企业实际情况点击添加、修改、删除区域。如果我有个客户在朝阳区的酒仙桥，则点击“朝阳区”后的“添加”按钮。
 
  第三步：输入区域名称和排序指数。
 
  第四步：点击“提交”后，在“客户区域设置”界面“朝阳区”下方成功添加了“酒仙桥”。
 
 

 

3、权限设置
主要包括：栏目权限设置、帐号管理等。

下面以帐号管理为例：
第一步：点击平台顶部的“账号”按钮。
 
  第二步：在左侧“账号管理”栏中，点击列表上方的小图标可以新建用户，还可以对已有用户进行修改。
 
  第三步：新添的用户会出现在账号列表中，点击相应用户姓名会出现该用户的账号权限管理界面。
 
  第四步：在用户账号管理界面中，可以设置此用户在各栏目中的操作权限。
 
 

 

4、打印模板设置
主要包括报价打印模板设置、合同打印模板设置、采购打印模板设置、入库打印模板设置、发货打印模板
设置、售后打印模板设置等。

下面以报价打印模板设置为例：
第一步：打开“报价设置”，点击“添加报价打印模板”。
 
  第二步：添加报价模板。输入模板名称，添加模板具体内容（在编辑区内可以对模板的内容、图片、格式等自由设置），并设置该模板为主模板或副模板。
  第三步：点击“保存”后，在“报价打印模板”界面中出现了上步添加的模板。
 

 

版权所有©2001—2009 智邦国际